早安网 无锡人才网
当前位置首页 > 环保舆情网 > 商务平台 > 正文

监管风暴力度空前 环保设备或集中放量

http://www.eppow.org发布日期:2017-09-04环保舆情网
  森霸股份今日申购;供需改善叠加环保升级,锗价有望走出底部;龙头企业大幅上调感光油墨价格,PCB产业链高景气持续;监管风暴力度空前,环保设备或集中放量;有色行业去产能,电解铝价格仍将上行;锌价创出十年新高,矿企业绩有望继续改善;山东地炼资产加快整合,行业集中度有望提升。

  一、主题机会

  1、供需改善叠加环保升级 锗价有望走出底部

  据媒体报道,受环保监管限制,部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁,导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张,业内预计2017年全年中国原生锗产量增幅将从低于7.5%降至低于1.5%。需求方面逐步向好,下游光纤四氯化锗、锗晶片等企业已高负荷生产,产品出货量均不同程度增加,对锗的需求支撑明显。此外云南锗业30吨/年光纤四氯化锗的投产将带来锗消费直观增加,业内预计2017年中国锗消费增加超过10%。截止9月1日,国内区熔锗锭价格报8100-8500元/千克;二氧化锗价格报5700-6100元/千克。

  评:综合来看,当前锗产品价格仍然低于生产成本。据中国有色金属工业协会监测,由于锗较其他金属依然处于低位,近期市场关注度开始提升,价格向上修复预期增强。随着后市锗产品供需关系的逐渐好转,锗产品价格有望走出底部,产业链龙头公司业绩有望得到修复。云南锗业是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。驰宏锌锗公司锗产品产量和质量居中国首位,是中国最大的锗生产出口基地,锗产量约占世界产量10%。

  2、龙头企业大幅上调感光油墨价格 PCB产业链高景气持续

  据媒体消息,国内PCB感光油墨龙头企业容大感光近日发出涨价通知,从2017年9月1日起对所有产品价格调整:液态感光阻焊油墨价格上调10%,液态感光线路油墨价格上调10%,普通的稀释剂价格上调至22元/L以上。与容大感光一起涨价的还有肇庆粤阳电子科技有限公司、鑫正化工有限公司、三求光固材料股份有限公司、珠海巨利新电子材料有限公司、苏州永昌富电子材料有限公司等多家企业,PCB感光油墨涨幅普遍在10%-15%之间。

  评:覆铜板大厂建滔多次涨价后,上下游供应链也全面跟进。容大感光一纸涨价通知,宣告了PCB线路板油墨涨价开始。业内表示,因近期原料价格暴涨,尤其是溶剂价格大涨使得感光油墨成本上升,企业迫于成本压力跟随提价。作为电子产品之母,PCB应用渗透于电子产业的各个终端领域。目前PCB行业进入旺季,包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的增长速度,也支撑了PCB产业链相关公司提价。容大感光感光油墨年产能为8000吨左右,在国内感光线路和阻焊油墨市场分别占25%和10%的份额。广信材料主营PCB感光阻焊油墨,产能6500吨,占据国内市场份额10%左右。

  3、监管风暴力度空前 环保设备或集中放量

  8月31日,环保部开座谈会,贯彻落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及六个配套方案。次日,环保部召开专题发布会,宣布攻坚战启动。攻坚主要目标是在全面完成《大气十条》考核指标的基础上,自今年10月至明年3月,京津冀大气污染传输通道城市(2+26)PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上,并将目标分解到各个城市。

  评:2017年是“大气十条”的收官之年,面对终考压力,环保部对京津冀及周边地区下重拳突击整治,今年布置的减排量接近去年3倍。京津冀及周边大气治理相关标的率先受益,可关注:1)环境监测仪器设备行业的前景将愈发广阔,涉及个股如先河环保、雪迪龙;2)空气治理类公司将得到政策和资金的有力支持,相关如龙源技术、清新环境等。
收藏此页】【打印】【关闭】【编辑:崔晓冉】【来源:环保舆情网】
版权所有@环保舆情网 All rights reserved 
环保舆情网电话:010-51017257 24小时监督电话:13811483238 早安网
Copyright@2014 eppow.org Email:webmaster@eppow.org 京ICP备13020919号